【予想・見通し】明日の日経平均株価はどうなる?(2025/2/19)

日経平均株価

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【予想・見通し】今日・明日の日経平均株価はどうなる?(2025/3/7)

2/18の日経平均株価は続伸。円安が進行していること、欧州の軍備増強観測から防衛関連には買いが入りました。

相場環境把握

相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。

日本の長期金利が上昇

日本の長期金利が上昇しています。18日の日本国債10年物利回りは一時1.431%まで上昇し、15年ぶりの高水準とのこと。

トランプ大統領の動向

トランプ氏の動向です。

2日、米国への移民流入を放置しているメキシコとカナダについては25%の関税、中国には10%の関税賦課する大統領令に署名、4日から発動の予定でしたが、メキシコとカナダへの関税賦課について1ヶ月先送りすることに同意。中国に関しては4日発動、中国は10日から報復関税を決定。鉄鋼とアルミはすべての国に25%の関税を課すとのことですが、自動車や医薬品など免除が検討されているようです。

また、12日にプーチン氏、ゼレンスキー氏と電話会談しウクライナ停戦に向けて動いています。

トランプ氏の政策
・輸入品に一律20%の関税・中国は最大60%
・法人税引き下げ(15%)
・不法移民排除
・石油・天然ガスの掘削拡大
・防衛費増額要求(日本GDP比2%超・台湾5%)
・米国の利下げ要求

米国の利下げ遠のく

30日4時(日本時間)米FRBは1月のFOMCで政策金利の据え置きを決定。パウエル議長からは米経済は強く、連続利下げは一旦停止すると発言。ドットチャートによると、2025年の利下げは4回から2回に低下。12日、1月のコアCPIは前月比0.4%、前年同月比3.3%上昇でともに予想を超え利下げ期待が遠のきました。FRBパウエル議長は「当面は景気抑制的な政策を維持したい」と発言。米国金利が高止まりするという観測から、再び円安方向へ進んでいます。

現在の米政策金利は4.25%-4.5%です。

日銀の次回り上げは7月

1/24、日銀金融政策決定会合後に日銀は0.25%の利上げをしました。2%の物価上昇目標が安定し、賃金も上昇し、金融市場も安定していることが理由です。

現在の無担保コール翌日物レートは0.5%で、2025年末には1%にするというのが市場予想。つまり最低でもあと2回は利上げします。本日の植田総裁の記者会見によると、日銀は今後も金融緩和の調整(利上げ)を続けていくスタンスです。次回の利上げについては7月というのが最多予想。

日経平均株価のチャート分析

日経平均株価
39270

日経平均株価の日足チャートです。株価は全ての移動平均線の上に位置していますが、今日はPER15.5付近の39500円で売られ長い上ヒゲをつけました。明日も前週の高値である39600円付近までの上昇は期待できると思います。そこを明確に超えれば40400円までの上昇が見えてくるでしょう。一方、株価が下落した場合は38400円あたりがサポートになりそうです。

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日経平均株価のPER

日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。

Google Chart
日付日経平均株価PEREPS
2/1739,174.2515.322,557.07
2/1439,149.4315.372,547.13
2/1339,461.4715.392,564.10
2/1238,963.7015.202,563.40
2/1038,801.1715.212,551.03
2/738,787.0215.362,525.20
2/639,066.5315.442,530.22
2/538,831.4815.792,459.25
2/438,798.3715.782,458.71
2/338,520.0915.612,467.65
1/3139,572.4916.092,459.45

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の信用残高

日経平均株価の最新の信用残高です。売りが増えて需給が改善傾向です。よい傾向。

Google Chart
日付売り残金額買い残金額信用倍率
2/147900億4兆4600億5.65
2/77140億4兆4400億6.20
1/317040億4兆2500億6.02
1/247200億4兆1200億5.70
1/176000億4兆3300億7.17
1/106300億4兆2300億6.61
12/276800億3兆9600億5.84
12/207500億4兆2900億5.72
12/138140億4兆2050億5.16
12/67000億4兆2400億6.02
売り残・買い残は簡略化して表示

3倍から5倍程度で推移してきたので6倍、7倍は高いです。

日経平均の売買代金

本日の日経平均の売買代金は4.3兆円です。

Google Chart

2月の重要イベント

2月の主要イベントはこちら

  • 4日 00:00 🇺🇸ISM製造業景気指数
  • 5日 22:15 🇺🇸ADP雇用者数
  • 6日 00:00 🇺🇸ISM非製造業景気指数
  • 6日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
  • 7日 22:30 🇺🇸雇用統計
  • 7日 🇯🇵🇺🇸石破氏、トランプ米大統領と初会談
  • 8日 00:00 🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数(速報)
  • 12日 22:30 🇺🇸CPI
  • 13日 22:30 🇺🇸PPI
  • 18日 22:30 🇺🇸ニューヨーク連銀製造業景気指数
  • 20日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
  • 21日 8:30 🇯🇵CPI(消費者物価指数)
  • 22日 0:00 🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数(確報)
  • 25日 23:00 🇺🇸S&Pケースシラー住宅価格
  • 26日 0:00 🇺🇸コンファレンスボード消費者信頼感指数
  • 26日 0:00 🇺🇸リッチモンド連銀製造業景気指数
  • 27日 22:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
  • 28日 22:30 🇺🇸PCEデフレータ
  • 28日 23:45 🇺🇸シカゴ購買部協会景気指数(PMI)

※日時は日本時間を記載しています(日本はアメリカより14時間進んでいます)

以上です。

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