【予想】明日の日経平均株価はどうなる？（2024/9/4）

↓最新の日経平均株価分析はこちらです

9/３の夜です。

日経平均株価の現状把握と9/4の予測をします。

9/3の日経平均株価は-14.56円の38,686.31円となり反落。ドル円は147円台から145円台に、急激に円高が進みました。日経平均株価にとっては悪材料です。なので円高が進んだわりには強かったと言えます。

The Nikkei Stock Average on September 3 fell by 14.56 yen to 38,686.31 yen. The dollar-yen exchange rate rapidly increased from the 147 yen level to the 145 yen level. This is bad news for the Nikkei Stock Average. Therefore, it can be said that the yen was strong despite the appreciation.

相場環境把握
日経平均株価のチャート分析
1. 日経平均株価の日足チャート
日経平均株価のPER
日経平均株価の信用残高
日経平均の売買代金
9月の重要イベント

相場環境把握

相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。

日銀はやはり利上げする

本日1番のサプライズです。3日、日銀植田総裁は経済財政諮問会議で、「物価の見通しが実現していくとすれば引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整」するという発言をしました。

これまで日銀は年内利上げをしない、米国との金利差はさほど縮小しない、が市場のコンセンサスであったわけですが、この発言で1円以上円高に叩き落とされました。

半導体規制に対する中国の報復

米国は中国に半導体規制をして、日本にもそれを求めている。日本が新たな対中貿易規制を導入した場合、中国は報復するようです。レアアースなどに制限が入る可能性があり半導体不足などが懸念されています。

中東情勢悪化

イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦交渉はまとまらず、イスラエルでは停戦と人質開放が進まぬとして大規模デモ→ 円高要因です。

米国は9月に利下げする

8/23のジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演は9月利下げが確定的であることを示唆する内容でした。利下げ幅については経済指標次第。

0.25づつの小刻みな利下げは好材料ですが、景気後退懸念から一気に利下げした場合は下落材料になります。その場合は円高も進み日本株も大ダメージなので注視していく必要があります。

7&i 買収

カナダの小売大手、アリマンタシォン・クシュタールがセブン&アイ（5兆6300億円）を買収提案。セブン＆アイは政府に外為法で最も規制が厳しい「コア業種」への格上げを要請。つまり買収防衛措置を講じました。

大型買収はサプライズであり、日本企業の買収となれば円が買われるので、円高要因。

米国大統領選挙の行方

アメリカ大統領選挙、ハリスさんは中間層支援を手厚くすると明言。トランプなら円高、ハリスなら円安。

トランプさん	ハリスさん
輸入品に一律10％の関税	中間層減税強化
法人税減税（15％・無理なら20%）	法人税増税（28％）財政難は×
石油・天然ガスの掘削拡大	気候変動対策・クリーンエネルギー
防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％）	ミドルクラス（中流階級）の拡大
物価上昇	住宅価格高騰防止
円安ドル高に懸念	人工妊娠中絶の権利擁護
円高	円安

🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投開票。第2回討論会は9月10日米東部夏時間午後９時（日本時間１１日午前１０時）に米ABCテレビ主催で開催されます。トランプさんは討論中相手のマイクをオフにすることで合意。

日経平均株価のチャート分析

日経平均株価
38686円

日経平均株価の日足チャート

日経平均株価は小幅に下落しましたが、75MAより上に位置しています。さらに、25MAがカーブして上向きになってきたのでサポートが強い状態です。日経平均株価は39400円前後に何度も止められている高値があるので、そのレジスタンスを越えれば、42000円台到達が見えてくると思います。ただ、今週は米経済指標の発表が続くので様子見が続くかもしれません。とくに金曜日の雇用統計は大注目です。失業率の予想は4.2%ですが、前回の4.3%を超えるようなら過度な利下げ観測から円高に進み、日経平均も下落するでしょう。

The Nikkei Stock Average has fallen slightly, but is still above the 75MA. Furthermore, the 25MA has curved upwards, so there is strong support. The Nikkei Stock Average has a high price that has been stopped many times around 39,400 yen, so if it overcomes that resistance, I think we can see it reaching the 42,000 yen level. However, we may have to wait and see as U.S. economic indicators continue to be announced this week. Friday’s employment statistics are of particular interest. The unemployment rate is expected to be 4.2%, but if it exceeds the previous rate of 4.3%, the yen will appreciate due to expectations of excessive interest rate cuts, and the Nikkei average will also fall.

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日経平均株価のPER

日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。PER15台の適正株価が続いています。

Check the latest PER and EPS of the Nikkei Stock Average every day. The stock price continues to be at a reasonable PER of 15.

Google Chart

日付	日経平均株価	PER	EPS
9/2	38,700.87	15.87	2,438.62
8/30	38,647.75	15.83	2,441.42
8/29	38,362.53	15.72	2,440.36
8/28	38,371.76	15.71	2,442.51
8/27	38,288.62	15.62	2,451.26
8/26	38,110.22	15.51	2,457.14
8/23	38,364.27	15.67	2,448.26
8/22	38,211.01	15.59	2,450.99
8/21	37,951.80	15.55	2,440.63
8/20	38,062.92	15.57	2,444.63
8/19	37,388.62	15.41	2,426.26
8/16	38,062.67	15.64	2,433.67
8/15	36,726.64	15.15	2,424.20
8/14	36,442.43	15.02	2,426.26
8/13	36,232.51	14.85	2,439.90
8/9	35,025.00	14.43	2,427.23
8/8	34,831.15	14.35	2,427.26
8/7	35,089.62	14.59	2,405.05
8/6	34,675.46	14.26	2,431.66
8/5	31,458.42	13.01	2,418.02
8/2	35,909.70	14.90	2,410.05
8/1	38,126.33	15.83	2,408.49

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の信用残高

日経平均株価の最新の信用残高も確認。暴落で買い残が1兆円減りました。信用倍率は5倍台に改善しました。とても良いですね。

Also check the latest credit balance of Nikkei Stock Average. Due to the crash, the amount left over was reduced by 1 trillion yen. The credit multiple has improved to 5x. It’s very good.

Google Chart

日付	売り残金額	買い残金額	信用倍率
8/23	6800億	3兆9400億	5.75
8/16	6500億	3兆8500億	5.90
8/9	5300億	3兆9600億	7.48
8/2	5580億	4兆8700億	8.72
7/26	6840億	4兆9800億	7.28