↓最新の日経平均株価分析はこちらです
9/17の夜です。
日経平均株価の現状把握と9/18の予測をします。
9/17の日経平均株価は－378.54円の36,203.22円となり続落。連休中に円高が進み一時139円台となったことが嫌気され、さらにFOMCと日銀会合を控えて日本株に買いが入りずらい状況にあります。
The Nikkei Stock Average on September 17th continued to fall to 36,203.22 yen, a decrease of 378.54 yen. The yen was appreciating to the 140 yen level, and with the FOMC and Bank of Japan meetings coming up, it was difficult to buy.
相場環境把握
相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。
米FOMC開催
米FOMC（Federal Open Market Committee）は本日から開催です。
8/23のジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演で、米国が9月に利下げをすることは確定的です。あとは「下げ幅がどれくらいか？」が問題。景気後退懸念があれば利下げ幅は大きく（0.5bp）なるし、逆であれば利下げ幅は小さく（0.25bp）なります。
現状、どちらの利下げ幅になるかは不透明で、市場に資金が入りづらい状況です。
日銀はやはり利上げする
日銀の利上げに対する基本姿勢は「金融資本市場が不安定な中で利上げをすることはないが、経済・物価が日銀の見通しに沿って推移すれば利上げを進める」です。つまり市場に気をつかいながらも利上げしたいというのが本音。だから市場との対話に注目が集まっています。
今月の日銀会合では金利据え置き、12月に利上げを行う可能性が高いというのが市場の予想です。
中東情勢悪化
イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦交渉はまとまらず、イスラエルのガザ空爆でたくさんの方が亡くなっています。
7&i 買収
カナダの小売大手、アリマンタシォン・クシュタールがセブン&アイを買収提案。5日、セブン＆アイは買収条件（６兆円規模）が不十分である旨を伝えましたが、クシュタールは引き続き交渉するとのこと。買収提案額の引き上げを協議するそうです。
一応、日本企業の買収となれば円が買われるので、円高要因。
米国大統領選挙の行方
アメリカ大統領選挙、ハリスさんは中間層支援を手厚くすると明言。トランプなら円高、ハリスなら円安。10日の討論会ではややハリスさん優勢の印象をうけました。
| トランプさん | ハリスさん |
| 輸入品に一律10％の関税 | 中間層減税強化 |
| 法人税引き下げ（15％） | 法人税引き上げ（28％）財政難は× |
| 石油・天然ガスの掘削拡大 | 気候変動対策・クリーンエネルギー |
| 防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％） | ミドルクラス（中流階級）の拡大 |
| 物価上昇 | 住宅価格高騰防止 |
| 円安ドル高に懸念 | 人工妊娠中絶の権利擁護 |
| 円高 | 円安 |
🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投開票です。
日経平均株価のチャート分析
日経平均株価
36203円
日経平均株価の日足チャート
日経平均株価の日足チャートです。日足での目線はまだ下です。株価は5MAよりも下の位置にあり、25MAのある37372円がレジスタンスになりやすい位置にあります。米FOMCも始まり、19日から日銀会合もあるので金融政策がはっきりしない中での大幅な上昇は期待できないでしょう。
This is a daily chart of the Nikkei Stock Average. The outlook on a daily basis is still below. The stock price is below the 5MA, and the 25MA of 37,372 yen is likely to become resistance. The FOMC meeting has begun, and the Bank of Japan meeting is scheduled to begin on the 19th, so we cannot expect a significant rise in the uncertainty regarding monetary policy.
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日経平均株価のPER
日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。PER14台の適正株価が続いています。
Check the latest PER and EPS of the Nikkei Stock Average every day. The stock price continues to be at a reasonable PER of 14.
| 日付 | 日経平均株価 | PER | EPS |
| 9/13 | 36,581.76 | 14.88 | 2,458.45 |
| 9/12 | 36,833.27 | 15.01 | 2,453.92 |
| 9/11 | 35,619.77 | 14.61 | 2,438.04 |
| 9/10 | 36,159.16 | 14.86 | 2,433.32 |
| 9/9 | 36,215.75 | 14.52 | 2,427.33 |
| 9/6 | 36,215.75 | 15.03 | 2,421.26 |
| 9/5 | 36,657.09 | 15.19 | 2,413.24 |
| 9/4 | 37,047.61 | 15.30 | 2,421.41 |
| 9/3 | 38,686.31 | 15.94 | 2,427.00 |
| 9/2 | 38,700.87 | 15.87 | 2,438.62 |
日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。
日経平均株価の信用残高
日経平均株価の最新の信用残高も確認。暴落で買い残が1兆円減りました。信用倍率は6倍台で加熱感があります。
Also check the latest credit balance of Nikkei Stock Average. Due to the crash, the amount left over was reduced by 1 trillion yen. The credit multiple is in the 6x range, which seems to be heating up.
| 日付 | 売り残金額 | 買い残金額 | 信用倍率 |
| 9/6 | 6080億 | 4兆1000億 | 6.75 |
| 8/30 | 6260億 | 3兆9800億 | 6.36 |
| 8/23 | 6800億 | 3兆9400億 | 5.75 |
| 8/16 | 6500億 | 3兆8500億 | 5.90 |
| 8/9 | 5300億 | 3兆9600億 | 7.48 |
| 8/2 | 5580億 | 4兆8700億 | 8.72 |
| 7/26 | 6840億 | 4兆9800億 | 7.28 |
３倍から５倍程度で推移してきたので6倍、７倍は高いです。
日経平均の売買代金
本日の日経平均の売買代金は4.20兆円です。
Today’s Nikkei average trading value is 4.20trillion yen.
9月の重要イベント
9月の主要イベントはこちら
- 03日（火）23:00 🇺🇸ISM製造業景気指数
- 05日（木）21:15 🇺🇸ADP雇用者数
- 05日（木）21:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 05日（木）23:00 🇺🇸ISM非製造業景気指数
- 06日（金）21:30 🇺🇸雇用統計
- 11日（水）21:30 🇺🇸CPI（消費者物価指数）
- 12日（木）21:30 🇺🇸PPI（生産者物価指数）
- 13日（金）23:00 🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数（速報）
- 16日（月）21:30 🇺🇸ニューヨーク連銀製造業形式数
- 17日（火）21:30 🇺🇸小売売上高
- 17日（火）18日（水） 🇺🇸FOMC
- 19日（木）🇺🇸政策金利発表
- 19日（木）21:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 19日（木）・20日（金）日銀金融政策決定会合
- 20日（金）日銀政策金利
※日時は日本時間を記載しています（アメリカとの時差14時間くらい）
以上です。
FOMC↓
CPI↓
ISM（非）製造業景気指数↓
ADP雇用者数↓
雇用統計↓
JOLTS求人件数↓
PCEデフレータ↓
FOMC↓
小売売上高↓
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