【予想】明日の日経平均株価はどうなる？（2024/10/3）

↓最新の日経平均株価分析はこちらです

10/2の夜です。

日経平均株価の現状把握と10/3の予測をします。

10/2の日経平均株価は－843.21円 (－2.18%) の37,808.76円となり反落。昨夜からの中東情勢の悪化で市場はリスクオフとなりました。ドル円は143円〜144円台です。

On October 2, the Nikkei Stock Average fell -843.21 yen (-2.18%) to 37,808.76 yen. The market has become risk-off due to the deterioration of the situation in the Middle East since last night. The dollar yen is in the 143 yen to 144 yen range.

相場環境把握
日経平均株価のチャート分析
1. 日足チャート
日経平均株価のPER
日経平均株価の信用残高
日経平均の売買代金
10月の重要イベント

相場環境把握

相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。

中東情勢悪化

イスラエルは親イラン民兵組織ヒズボラの拠点（レバノン国内）に対して大規模攻撃を継続、29日にはイラン革命防衛隊の幹部が死亡。1日、イランはイスラエルへ180発超の弾道ミサイルを発射。中東の緊張が高まっています。これが今日1番の株安要因です。

石破内閣誕生

日本では石破内閣が誕生しました。基本的には岸田元首相の政策を継続。また、デフレ脱却のため金融緩和的な基調は維持されるべきとの考えを示したことで、日銀の利上げペースが穏やかになるという期待が高まっています。2日には日銀植田総裁との会談後「追加の利上げをするような環境にあるとは思っていない」と述べたことでドル円は一気に円安方向へ。

9日に衆院解散・27日に投開票の予定です。

米国の11月利下げ幅

米国は9月のFOMCで0.5bpの大幅利下げを決定、現在の焦点は11月のFOMCでの利下げ幅が0.25bp、0.5bpどちらになるかです。

日銀は現状維持

日銀の利上げに対する基本姿勢は「金融資本市場が不安定な中で利上げをすることはないが、経済・物価が日銀の見通しに沿って推移すれば利上げを進める」です。

20日、日銀会合では金利据え置きでしたが今後利上げをしたいというのが本音。利下げした米国との金利差は縮小しました。

米国大統領選挙の行方

アメリカ大統領選挙、ハリスさんは中間層支援を手厚くすると明言。トランプさんなら円高、ハリスさんなら円安。

トランプさん	ハリスさん
輸入品に一律10％の関税	中間層減税強化
法人税引き下げ（15％）	法人税引き上げ（28％）財政難は×
石油・天然ガスの掘削拡大	気候変動対策・クリーンエネルギー
防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％）	ミドルクラス（中流階級）の拡大
物価上昇	住宅価格高騰防止
円安ドル高に懸念	人工妊娠中絶の権利擁護
円高	円安

🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投開票です。

日経平均株価のチャート分析

日経平均株価
37808円

日足チャート

日経平均株価の日足チャートです。株価は25MAの上に位置しています。どこまで下落するかは分かりませんが、明日以降に自立反発が見られるかどうかが重要です。中東情勢がある程度落ち着くまではいつ株価が下落してもおかしくはありません。ただし、本日の石破首相の発言「追加の利上げをする環境にない」は円安・株高要因です。これがどこまで明日の株価に反映されるでしょうか？

This is a daily chart of the Nikkei Stock Average. The stock price is located above the 25MA. We don’t know how deep the price will fall, but what is important is whether we see a self-sustaining rebound from tomorrow onwards. Until the situation in the Middle East calms down to some extent, it would not be surprising if stock prices could fall at any time. However, Prime Minister Ishiba’s statement today that “the environment is not ripe for further interest rate hikes” is a factor in the weaker yen and higher stock prices. To what extent will this be reflected in tomorrow’s stock prices?

また、VIX（恐怖指数）のMACDがゴールデンクロスを形成しているため下落方向の可能性が高いと思われます。

In addition, since the VIX MACD has formed a golden cross, there is a high possibility of a decline.

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日経平均株価のPER

日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。PER14から15倍程度の適正株価が続いています。

Check the latest PER and EPS of the Nikkei Stock Average every day. The stock price continues to be fair, with a PER of 14 to 15 times.

Google Chart

日付	日経平均株価	PER	EPS
10/1	38,651.97	15.60	2,477.69
9/30	37,919.55	15.27	2,483.27
9/27	39,829.56	15.90	2,505.00
9/26	38,925.63	15.74	2,473.04
9/25	37,870.26	15.34	2,468.73
9/24	37,940.59	15.39	2,465.28
9/20	37,723.91	15.30	2,465.62
9/19	37,155.33	15.13	2,455.74
9/18	36,380.17	14.79	2,459.78
9/17	36,203.22	14.76	2,452.79
9/13	36,581.76	14.88	2,458.45
9/12	36,833.27	15.01	2,453.92
9/11	35,619.77	14.61	2,438.04
9/10	36,159.16	14.86	2,433.32
9/9	36,215.75	14.52	2,427.33
9/6	36,215.75	15.03	2,421.26
9/5	36,657.09	15.19	2,413.24
9/4	37,047.61	15.30	2,421.41
9/3	38,686.31	15.94	2,427.00
9/2	38,700.87	15.87	2,438.62

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の信用残高

日経平均株価の最新の信用残高も確認。暴落で買い残が1兆円減りました。信用倍率は5倍台で少し落ち着いてきました。

Also check the latest credit balance of Nikkei Stock Average. Due to the crash, the amount left over was reduced by 1 trillion yen. The credit multiple has stabilized a little at around 5x.

Google Chart

日付	売り残金額	買い残金額	信用倍率
9/20	7270億	3兆9800億	5.48
9/13	6270億	4兆0850億	6.51
9/6	6080億	4兆1000億	6.75
8/30	6260億	3兆9800億	6.36
8/23	6800億	3兆9400億	5.75
8/16	6500億	3兆8500億	5.90
8/9	5300億	3兆9600億	7.48
8/2	5580億	4兆8700億	8.72
7/26	6840億	4兆9800億	7.28