↓最新の日経平均株価分析はこちらです
10/1の夜です。
日経平均株価の現状把握と10/2の予測をします。
10/1の日経平均株価は＋732.42(＋1.93%)円の38,651.97円となり反発。日銀が利上げを急がないということ、パウエル議長のアメリカ経済が順調であるという発言をうけて、円安、株高となりました。
On October 1, the Nikkei Stock Average rebounded to 38,651.97 yen, an increase of 732.42 (+1.93%) yen. The yen depreciated and stock prices rose after the Bank of Japan said it was in no hurry to raise interest rates and Chairman Jerome Powell said that the American economy was doing well.
相場環境把握
相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。
石破内閣誕生
日本では石破内閣が誕生しました。基本的には岸田元首相の政策を継続。また、デフレ脱却のため金融緩和的な基調は維持されるべきとの考えを示したことで、日銀の利上げペースが穏やかになるという期待が高まっています。
9日に衆院解散・27日に投開票の予定です。
米国の11月利下げ幅
米国は9月のFOMCで0.5bpの大幅利下げを決定、現在の焦点は11月のFOMCでの利下げ幅が0.25bp、0.5bpどちらになるかです。
日銀は現状維持
日銀の利上げに対する基本姿勢は「金融資本市場が不安定な中で利上げをすることはないが、経済・物価が日銀の見通しに沿って推移すれば利上げを進める」です。
20日、日銀会合では金利据え置きでしたが今後利上げをしたいというのが本音。利下げした米国との金利差は縮小しました。
中東情勢悪化
イスラエルは親イラン民兵組織ヒズボラの拠点（レバノン国内）に対して大規模攻撃を継続、29日にはイラン革命防衛隊の幹部が死亡。これをうけてイラン最高指導者はイスラエルに壊滅的な打撃を予告。
引き続き注視が必要です。
米国大統領選挙の行方
アメリカ大統領選挙、ハリスさんは中間層支援を手厚くすると明言。トランプなら円高、ハリスなら円安。10日の討論会ではややハリスさん優勢の印象をうけました。
| トランプさん | ハリスさん |
| 輸入品に一律10％の関税 | 中間層減税強化 |
| 法人税引き下げ（15％） | 法人税引き上げ（28％）財政難は× |
| 石油・天然ガスの掘削拡大 | 気候変動対策・クリーンエネルギー |
| 防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％） | ミドルクラス（中流階級）の拡大 |
| 物価上昇 | 住宅価格高騰防止 |
| 円安ドル高に懸念 | 人工妊娠中絶の権利擁護 |
| 円高 | 円安 |
🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投開票です。
日経平均株価のチャート分析
日経平均株価
38651円
日足チャート
日経平均株価の日足チャートです。株価は5MA・25MA・75MAの上に位置しています。今日のローソク足は陽線ですが「陽のはらみ足」となっています。これは買いの勢いが弱まってきたサインです。また、後場にかけて円売りが一巡し円高方向へ進んだことから、明日は今日ほどの買いは期待できないかもしれません。下落の可能性もあるでしょう。
This is a daily chart of the Nikkei Stock Average. The stock price is located above 5MA, 25MA, and 75MA. Today’s candlestick is a yang line, but it is a ”inside day”. This is a sign that the buying momentum is weakening. Additionally, as the yen selling ended and the yen strengthened toward the end of the market, we may not be able to expect as much buying tomorrow as we did today. There is also a possibility of a decline.
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日経平均株価のPER
日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。PER14から15倍程度の適正株価が続いています。
Check the latest PER and EPS of the Nikkei Stock Average every day. The stock price continues to be fair, with a PER of 14 to 15 times.
| 日付 | 日経平均株価 | PER | EPS |
| 9/30 | 37,919.55 | 15.27 | 2,483.27 |
| 9/27 | 39,829.56 | 15.90 | 2,505.00 |
| 9/26 | 38,925.63 | 15.74 | 2,473.04 |
| 9/25 | 37,870.26 | 15.34 | 2,468.73 |
| 9/24 | 37,940.59 | 15.39 | 2,465.28 |
| 9/20 | 37,723.91 | 15.30 | 2,465.62 |
| 9/19 | 37,155.33 | 15.13 | 2,455.74 |
| 9/18 | 36,380.17 | 14.79 | 2,459.78 |
| 9/17 | 36,203.22 | 14.76 | 2,452.79 |
| 9/13 | 36,581.76 | 14.88 | 2,458.45 |
| 9/12 | 36,833.27 | 15.01 | 2,453.92 |
| 9/11 | 35,619.77 | 14.61 | 2,438.04 |
| 9/10 | 36,159.16 | 14.86 | 2,433.32 |
| 9/9 | 36,215.75 | 14.52 | 2,427.33 |
| 9/6 | 36,215.75 | 15.03 | 2,421.26 |
| 9/5 | 36,657.09 | 15.19 | 2,413.24 |
| 9/4 | 37,047.61 | 15.30 | 2,421.41 |
| 9/3 | 38,686.31 | 15.94 | 2,427.00 |
| 9/2 | 38,700.87 | 15.87 | 2,438.62 |
日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。
日経平均株価の信用残高
日経平均株価の最新の信用残高も確認。暴落で買い残が1兆円減りました。信用倍率は5倍台で少し落ち着いてきました。
Also check the latest credit balance of Nikkei Stock Average. Due to the crash, the amount left over was reduced by 1 trillion yen. The credit multiple has stabilized a little at around 5x.
| 日付 | 売り残金額 | 買い残金額 | 信用倍率 |
| 9/20 | 7270億 | 3兆9800億 | 5.48 |
| 9/13 | 6270億 | 4兆0850億 | 6.51 |
| 9/6 | 6080億 | 4兆1000億 | 6.75 |
| 8/30 | 6260億 | 3兆9800億 | 6.36 |
| 8/23 | 6800億 | 3兆9400億 | 5.75 |
| 8/16 | 6500億 | 3兆8500億 | 5.90 |
| 8/9 | 5300億 | 3兆9600億 | 7.48 |
| 8/2 | 5580億 | 4兆8700億 | 8.72 |
| 7/26 | 6840億 | 4兆9800億 | 7.28 |
３倍から５倍程度で推移してきたので6倍、７倍は高いです。
日経平均の売買代金
本日の日経平均の売買代金は4.18兆円です。
Today’s Nikkei average trading value is 4.18trillion yen.
10月の重要イベント
10月の主要イベントはこちら
- 01日（火）8:50 🇯🇵日銀短観
- 01日（火）23:00 🇺🇸ISM製造業景気指数
- 02日（水）21:15 🇺🇸ADP雇用者数
- 03日（木）21:30 🇺🇸新規失業保険申請件数
- 03日（木）23:00 🇺🇸ISM非製造業景気指数
- 04日（金）21:30 🇺🇸雇用統計
※日時は日本時間を記載しています（アメリカとの時差14時間くらい）
以上です。
FOMC↓
CPI↓
ISM（非）製造業景気指数↓
ADP雇用者数↓
雇用統計↓
JOLTS求人件数↓
PCEデフレータ↓
FOMC↓
小売売上高↓
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