【予想】明日の日経平均株価はどうなる？（2024/10/18）

↓最新の日経平均株価分析はこちらです

10/17の夜です。

日経平均株価の現状把握と10/18の予測をします。

10/17の日経平均株価は－269.11円(－0.69%)の38,911.19 円でした。前日にはオランダの半導体製造装置メーカーASMLの決算をうけて、半導体株を中心に下落。その流れを引き継ぎ売りが続きました。

The Nikkei average stock price on October 17 was -269.11 yen (-0.69%) at 38,911.19 yen. The day before, semiconductor stocks, mainly semiconductor stocks, fell following the financial results of Dutch semiconductor manufacturing equipment manufacturer ASML. The sale continued with this trend.

相場環境把握
日経平均株価のチャート分析
1. 日足チャート
日経平均株価のPER
日経平均株価の信用残高
日経平均の売買代金
10月の重要イベント

相場環境把握

相場環境把握です。重要だと思われるものは簡素化して残します。

ASMLショック

オランダの半導体製造装置メーカー、ASMLの決算が予想を下回り、受注が予想の半分となったことで半導体需要懸念が浮上。17日の日経平均株価は半導体株の下落の影響をうけました。

同社のCEOによれば、半導体需要は2025年に入っても回復の見込みは薄いとのこと。

米国の11月利下げ幅

米国は9月のFOMCで0.5bpの大幅利下げを決定、現在の焦点は11月のFOMCでの利下げ幅です。（0.25bp、0.5bpどちらになるか？）

４日の雇用統計では非農業部門雇用者数が大幅増加、失業率も低下して労働市場が良すぎる米国では大幅な利下げ期待が後退。米国経済はソフトランディングするという期待が高まり「FRBは利下げはしない」という予想も出てきています。

10日のCPIはコアが予想を上振れしましたが、ソフトランディングの見通しは変わらず。

中東情勢悪化

イスラエルは親イラン民兵組織ヒズボラの拠点（レバノン国内）に大規模攻撃を継続、1日にイランはイスラエルへ180発超の弾道ミサイルを発射。イスラエル軍はヒズボラに対する攻撃を拡大。イスラエルによるイランの石油・核施設への攻撃は米国の介入で回避したようです。

中東情勢緊迫化でドル・円が買われやすいです。

石破内閣誕生

日本では石破内閣が誕生。基本的には岸田元首相の政策を継続。デフレ脱却のため金融緩和的な基調は維持されるべきとの考えを示したことで、日銀の利上げペースが穏やかになるという期待が高まっています。

2日には日銀植田総裁との会談後「追加の利上げをするような環境にあるとは思っていない」と述べたことでドル円は一気に円安方向へ。9日に衆院解散をして27日に投開票の予定です。

日銀は現状維持

日銀の利上げに対する基本姿勢は「金融資本市場が不安定な中で利上げをすることはないが、経済・物価が日銀の見通しに沿って推移すれば利上げを進める」です。

20日、日銀会合では金利据え置きでしたが今後利上げをしたいというのが日銀の本音。しかしながら、政府からは「デフレ脱却を最優先にする」という圧力がかかっています。つまり、利上げがしずらいので円安材料。

米国大統領選挙の行方

アメリカ大統領選挙、ハリスさんは中間層支援を手厚くすると明言。トランプ氏は関税引き上げを擁護する発言をしています。

トランプさん	ハリスさん
輸入品に一律10％の関税	中間層減税強化
法人税引き下げ（15％）	法人税引き上げ（28％）財政難は×
石油・天然ガスの掘削拡大	気候変動対策・クリーンエネルギー
防衛費増額要求（日本GDP比2％超・台湾5％）	ミドルクラス（中流階級）の拡大
物価上昇	住宅価格高騰防止
円安ドル高に懸念	人工妊娠中絶の権利擁護

🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投開票です。

日経平均株価のチャート分析

日経平均株価
38911円

日足チャート

日経平均株価の日足チャートです。上昇トレンドは継続中ですが、株価は5MAの下です。高値めどはPER16の40031円、安値めどはPER15の37529円です。さらに、直近の高値の起点が37700円にあり、PER15のレベルと重なることから、そのレベルまで下げる可能性はあると思いますが、27日までの上昇トレンドは継続です。

This is a daily chart of the Nikkei Stock Average. The uptrend continues, but the stock price is below the 5MA. The high price target is 40,031 yen with PER16, and the low price target is 37,529 yen with PER15. Furthermore, since the most recent high point is at 37,700 yen, which overlaps with the PER15 level, I think there is a possibility that the price will fall to that level, but the upward trend up to the 27th will continue.

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日経平均株価のPER

日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。PER15倍程度の適正株価が続いています。

Check the latest PER and EPS of the Nikkei Stock Average every day. The stock price continues to be fair, with a PER 15 times.

Google Chart

日付	日経平均株価	PER	EPS
10/16	39,180.30	15.66	2,501.93
10/15	39,910.55	15.87	2,514.84
10/11	39,605.80	15.77	2,511.46
10/10	39,380.89	15.75	2,500.37
10/9	39,277.96	15.70	2,501.78
10/8	38,937.54	15.64	2,489.61
10/7	39,332.74	15.88	2,476.87
10/4	38,635.62	15.61	2,475.06
10/3	38,552.06	15.56	2,477.64
10/2	37,808.76	15.36	2,461.51
10/1	38,651.97	15.60	2,477.69

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の信用残高

日経平均株価の最新の信用残高も確認。信用倍率は6倍台です。

Also check the latest credit balance of Nikkei Stock Average. The credit multiple is in the 6x range.

Google Chart

日付	売り残金額	買い残金額	信用倍率
10/4	5716億	3兆9300億	6.88
9/27	6330億	3兆8110億	6.02
9/20	7270億	3兆9800億	5.48
9/13	6270億	4兆0850億	6.51
9/6	6080億	4兆1000億	6.75
8/30	6260億	3兆9800億	6.36
8/23	6800億	3兆9400億	5.75
8/16	6500億	3兆8500億	5.90
8/9	5300億	3兆9600億	7.48
8/2	5580億	4兆8700億	8.72
7/26	6840億	4兆9800億	7.28