【予想】明日の日経平均はどうなる？（2024/07/09）

↓最新の日経平均株価分析はこちらです

7月8日（月）の夜です。

日経平均株価の現状把握と7月9日（火）の予測をします。

気になっていること
日経平均株価のチャート分析
日経平均株価のPER
日経平均株価の信用残高
日経平均の売買代金
7月の重要イベント

気になっていること

直近で気になっていることです。

米大統領線の行方

6/28の選挙前討論会。民主党バイデン氏（81）は言い間違い、言葉につまるなどパフォーマンス低下。支持率はバイデン氏33％、共和党トランプ氏（78）67％。民主党バイデンおろしの声→ハリス副大統領が有力候補？

で、もしトランプさんになったら？減税？防衛費増額？金融業界の規制緩和？そんなことを折り込みながら相場は動いていきます。

🇺🇸米国大統領選挙は2024年11月5日（火）に投票および開票。民主党全国大会は8月19日から22日、第2回討論会は9月10日の予定

円安と為替介入警戒

円安進んで160円超、38年ぶりの安値圏。また為替介入するのか？という警戒感あり。

フランス国民議会選挙

マクロン大統領の国民議会解散→極右政党・国民連合（ＲＮ）のルペン氏が政権を握る可能性が浮上→EU離脱懸念・政情不安

→6/30 第1回投票の結果は33.2％の得票率で国民連合（ＲＮ）が1位で勝利、マクロン氏の与党連合は3位。

→7/7 決戦投票、予想外に左派連合「新人民戦線」が最大勢力になる見通し。極右政党・国民連合（ＲＮ）は第３党に。

政治的に不安定な状況は変わらずの状況。

政治の混乱と不確実性はマーケットに多大な影響を与える

欧州危機がなぜ日本株に影響するのか？→ ①海外投資家の欧州の割合は非常に高い（2023年は海外投資家の8割が欧州）②欧州で何かあればリスク回避的になり、日本株への投資意欲は低下する

日銀の7月利上げ

①国債買い入れ減額は次回（7月30日・31日）へ先送り②減額するなら相応の規模で③7月の日銀会合での利上げは十分ありえるという日銀植田総裁。

国債減額については下限が2-3兆円ではないかという憶測あり。

7/1の日銀短観では製造業の数値が二期ぶりの改善→利上げ観測継続。

米国の9月利下げ

6/28 PCEデフレータの結果は予想どおり。基調的インフレをより正確に反映するコア指数2.6%で穏やかな数字。パウエルさんもディスインフレ発言。利下げ期待が高まります。

	結果	予想	前回
PCEコアデフレータ・前月比	0.1%	0.1%	0.2%
PCEコアデフレータ・前年比	2.6%	2.6%	2.8%

米ISM製造業景気指数、非製造業は予想を下回り50以下。50が景気良し悪しの目安→景気減速を示唆する数値が続きます。

指標	3月	4月	5月	6月
ISM製造業景気指数	50.3.	49.2	48.7	48.5
ISM非製造業景気指数	51.4	49.4	53.8	48.8

7/5 雇用統計の結果

６月雇用統計非農業部門雇用者数が前月比20万6000人増と上振れたが、伸びが減速、失業率は4.1%と下振れ、平均時給は3.9%と予想どおり。

以上のことから、9月利下げの可能性はあると思います

日経平均株価のチャート分析

7月8日の日経平均は-131円の40780円と続落。4万円の大台を超えているので、戻り売り・利確売りもあるのでしょう。仕方なしです・・

日足チャートを確認します。

上影陰線でした。「売りの抵抗強く、売りが勝利した」です

現在、株価は5MA・25MA・75MAを超えた位置。一目の雲の上。バンドウォーク（ボリンジャーバンド（赤い線2σとオレンジの線1σ）に沿う強烈なトレンド）を形成している状態を継続中です。

今日のローソク足は高値圏で下落を示唆するのであまり良くないですが、バンドウォーク継続なことから、まだ期待できると思います。

7/9日（火）の予想は上昇です。

予想：高値は41200、安値は40700、終値は41100あたり

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日経平均株価のPER

日経平均株価の最新のPER・EPSも毎日確認。6月はPER16から17のボックス相場になっていますが、7/2から17を超えて推移。果たしてキープできるのでしょうか。

現在のPER17は40249・PER16は37882です

日付	日経平均株価	PER	EPS
7/5	40,912.37	17.28	2,367.61
7/4	40,913.65	17.35	2,358.14
7/3	40,580.76	17.16	2,364.85
7/2	40,074.69	17.06	2,349.04
7/1	39,631.06	16.84	2,353.39
6/28	39,583.08	16.74	2,364.58
6/27	39,341.54	16.62	2,367.12
6/26	39,667.07	16.70	2,375.27
6/25	39,173.15	16.60	2,359.83
6/24	38,804.65	16.30	2,380.65
6/21	38,596.47	16.20	2,382.50
6/20	38,633.02	16.20	2,384.75
6/19	38,570.76	16.22	2,377.98
6/18	38,482.11	16.13	2,385.75
6/17	38,102.44	16.03	2,376.95
6/14	38,814.56	16.33	2,376.89
6/13	38,720.47	16.27	2,379.87
6/12	38,876.71	16.41	2,369.09
6/11	39,134.79	16.54	2,366.07
6/10	39,038.16	16.57	2355.95
6/5	38,490.17	16.36	2352.70
6/4	38,837.46	16.61	2338.20
6/3	38,923.03	16.69	2332.12

日経平均のPERは歴史的に、11倍〜16倍のレンジで推移しています。

日経平均株価の信用残高

日経平均株価の最新の信用残高も確認。売り残が-4.85%、買い残が-3.23%。相変わらず需給はよくないです。

昨日、今日と日経平均株価は4万円を超えてきたので、今後売りが増えてくるでしょうか？需給が改善すれば、その後は大幅な上昇が期待できそうですね。

日付	売り残金額	買い残金額	信用倍率
6/28	7240億	４兆7500億	6.56
6/21	7610億	4兆9000億	6.45
6/14	7600億	4兆8700億	6.40
6/7	7390億	4兆8200億	6.52
5/31	7750億	4兆7000億	6.07
5/24	7780億	4兆7400億	6.09
5/17	7500億	４兆6800億	6.19
5/10	7300億	４兆7000億	6.44
5/2	6900億	４兆6800億	6.77